共に成長する
~Growing with You~

 

 私たちは、確かな未来をお届けする

100年プライベートウェルスアドバイザーです

 

 

 

Seminar Report

セミナーレポート

Beyond Index! (インデックス運用の先を行く!)

~真の成功体験をもたらす運用のあり方とは~

2025年1月24日(金)・1月29日(水)に行われた、株式会社ネクストナビと

株式会社青山フィナンシャルサービス共催のオンラインセミナーのレポートです。

過去のセミナー

img_topics

譲渡オーナーの人生を充実させるための『夜よく眠れる運用』とは

※外部サイトに遷移します。

ABOUT

特徴

img_about01

01

お客様本位の
資産運用コンサルティング

img_about02

02

金融資産運用の基本原則
・投資教育の継続実施

img_about03

03

販売手数料をなくし
お客様の負担費用を最小化

NISA

NISA関連

NISAとは?

新NISA改正のポイント

CASE

提案事例動画

シミュレーションツールを活用した提案事例①
~事業売却後のライフプランニング~

ライフプランニングシステムDYG(Design Your Goal)を活用し、
事業を売却した後の資産家のポートフォリオの見直しと、運用の必要性を検証し、
適切な運用をご提案しました。

OTHERS
その他コンテンツ

img_logo_01
img_logo_02
img_logo_03
img_logo_04

DimensionalおよびDimensionalロゴは、Dimensional Fund Advisors LPの登録商標です。

NEWS

お知らせ

金融資産運用でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

ご不明な点は
お気軽にお問い合わせください

青山フィナンシャルサービスの
取り組みはこちら

お電話でのお問い合わせはこちら

平日9時~17時30分

フッターロゴ

金融商品仲介業者 関東財務局長(金仲)第939号

〒107-0052
東京都港区赤坂8丁目4番14号

電話 03-6439-5810
ご予約・お問い合わせ 平日9時〜17時30分
青山タワープレイス 7F

pagetop