提案事例動画

投資信託の分析ツールを活用した現状分析で課題を把握し、

資金使途や投資意向に見合った運用プランへの見直しをご提案しました。

取引残高報告書から問題点を整理し、お客様の意向を伺ったうえで、回転売買による資産の目減りをリカバリーするためのご提案をしました。

投資（スポット・積立）シミュレーションを用いて、コース毎のリスク・リターンを検証し、法人の役員退職金の積立や、自己株取得のためのプール資金の運用をご提案しました。

ライフプランニングシステムDYG(Design Your Goal)を活用し、事業を売却した後の資産家のポートフォリオの見直しと、運用の必要性を検証し、適切な運用をご提案しました。

土地持ち資産家様の長期的な相続税納税資金対策のご提案を

ご紹介します。