提案事例動画

提案事例をご紹介します

よくある失敗事例に対するリカバリー提案事例②
~投資信託の現状分析と見直し~

投資信託の分析ツールを活用した現状分析で課題を把握し、

資金使途や投資意向に見合った運用プランへの見直しをご提案しました。

よくある失敗事例に対するリカバリー提案事例①
~個別株投資による失敗からのリカバリー~

取引残高報告書から問題点を整理し、お客様の意向を伺ったうえで、回転売買による資産の目減りをリカバリーするためのご提案をしました。

シミュレーションツールを活用した提案事例②③
~法人の役員退職金積立運用~
~法人の将来の自己株取得資金の運用~

投資(スポット・積立)シミュレーションを用いて、コース毎のリスク・リターンを検証し、法人の役員退職金の積立や、自己株取得のためのプール資金の運用をご提案しました。

シミュレーションツールを活用した提案事例①
~事業売却後のライフプランニング~

ライフプランニングシステムDYG(Design Your Goal)を活用し、事業を売却した後の資産家のポートフォリオの見直しと、運用の必要性を検証し、適切な運用をご提案しました。

提案事例①~法人の余剰資金積立~

土地持ち資産家様の長期的な相続税納税資金対策のご提案を

ご紹介します。

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