私たちは、中立的な立場から、常にお客様の視点で最適な金融資産運用のコンサルティングを行います。金融商品の選定にあたっては、 キャピタル・アセット・プランニング社が提供するライフプランニングシステム「DYG（Design Your Goal)」により、人生において達成したい目標（ゴール）を設定し、この目標の実現可能性をシミュレーションし、お客様のライフサイクルに合わせた最適な金融商品の提案をグラフなどのわかりやすい形で提供します。
市場（マーケット）の予測を根拠にした投資は非常に困難で、長期の売買コストも高くなる傾向があります。私たちは、ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズとの対話を通じて同社の投資哲学に賛同し、実証研究に裏付けされた運用手法を用いた国内公募投信を提供します。ディメンショナル社は、投資哲学に賛同する機関投資家や米国IFA（RIA）からの絶大な支持を受け、世界有数の運用会社としての地位を確立しています。その一貫した投資哲学と経済理論に基づき、約40年に及ぶ実証研究に裏打ちされた、コスト効率の良い金融商品により、お客様に最良な投資経験を提供することを目指します。
市場全体に対して、システマティックな一定のルールによる選別を行うことで、市場平均を上回る投資成果を目指す投資戦略のことです。
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