サービス

自身（ 自社）に合った運用が

できているか気になる

色々な金融商品を相続したが、

どうしたら良いか困っている

家族の末永い繁栄を考え、

配偶者や子供にも関与してほしい

運用のセオリー

青山フィナンシャルサービスがご提案するゴールベース資産運用とは

運用で成功するためには、まず目的・目標を明確にすることが大切です。
実現したい目的から導いた目標（ゴール）に合わせた資産配分を構築し、長期で持ち続けるサポートを致します。

青山フィナンシャルサービスが選ばれる理由

目標（ゴール）を見据えた運用プランを設計します。

学術的研究により、持続性や信頼性が確認された収益源に着目した運用をお届けします。

運用管理費用に含まれる残高に応じた一定水準の報酬のみのご負担でサービスを提供します。※提供する商品、コースにより異なる場合があります

情報発信と対面の2軸で継続的にお客様の運用をフォローし、お客様が最も重要なことに注力できる環境を整えます。

お届けしたいのは、市況に振り回されず夜もよく眠れる運用です。
お客様が人生で本当に大切なことに注力できる状態を目指します。

コンサルティングの流れ

全ての期間において、金融資産運用の基本的な原則と投資教育の継続実施、ゴールに向けた投資行動のコーチングを行います

お客様のニーズに応じた
3つのIFAサービスメニュー（資産運用コース）

      ロイヤルコース                                         

運用金額：5億円以上

他社資産も含めたトータルのご提案やファミリー単位でのアドバイスを希望される方向け。四半期ごとの資産状況の確認や調整を行います。

      エグゼクティブコース                             

運用金額：1億円未満～5億円未満

プランニングに加え、実行サポートや他社提案のセカンドオピニオンを希望される方向け。半期ごとの資産状況の確認を行います。

      プレミアムコース                    　 　       

運用金額：3,000万円～1億円未満

必要な時にアドバイスを受けたい方向け。シミュレーションやプランニングを行い、資産形成をサポートします。

各サービス内容比較の比較・詳細については
以下の資料をご参照ください。

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料金体系

ご相談

ご相談料は無料です。

商品購入時・売却時

原則、無料
※商品によっては購入時手数料がかかることがあります

運用期間中

・商品によっては残高に応じた運用管理費用（信託報酬等）がかかります。
・コースによっては管理口座料がかかる場合があります。

プライベート・ウェルスアドバイザー紹介

代表取締役社長

ウェルスマネジメント部

主任コンサルタント

ウェルスマネジメント部

コンサルタント

ウェルスマネジメント部

コンサルタント

代表取締役副社長