選ばれる理由

ライフプランに基づいた金融資産運用のノウハウをご紹介

金融資産運用の
こんな課題を解決します

  • 資産に関する様々な悩みを誰に相談したらいいかわからない
  • 金融機関の営業担当者の勧めで投資しているがうまくいかない
  • マーケットの変動に一喜一憂せず本当に良い商品に長期投資したい

その課題、
⻘⼭フィナンシャルサービスが解決します

約30年にわたり、財産コンサルティングに携わっている青山財産ネットワークスの子会社として、お客様のライフプランに基づき、目標(ゴール)に合わせた金融資産運用をアドバイスいたします。
青山財産ネットワークスグループの一員として総合的な視点での資産運用をご提案します

青山財産ネットワークスグループの一員として総合的な視点での資産運用をご提案します

財産承継・事業承継・財産運用の総合的なコンサルティングを行ってきた実績をもつ青山財産ネットワークスグループ。私たちは、その青山財産ネットワークスグループの一員として、次世代・次々世代まで、100年先を見据え、お客様の長期的な資産形成に伴走します。    

お客様の視点に立って、人生の目標達成(ゴール)のための金融商品を提供します

私たちは、中立的な立場から、常にお客様の視点で最適な金融資産運用のコンサルティングを行います。金融商品の選定にあたっては、 キャピタル・アセット・プランニング社が提供するライフプランニングシステム「DYG(Design Your Goal)」により、人生において達成したい目標(ゴール)を設定し、この目標の実現可能性をシミュレーションし、お客様のライフサイクルに合わせた最適な金融商品の提案をグラフなどのわかりやすい形で提供します。

お客様の視点に立って、人生の目標達成(ゴール)のための金融商品を提供します
資産形成を目指すだけでなく、安心できる投資経験をご提供します

資産形成を目指すだけでなく、安心できる投資経験をご提供します

市場(マーケット)の予測を根拠にした投資は非常に困難で、長期の売買コストも高くなる傾向があります。私たちは、ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズとの対話を通じて同社の投資哲学に賛同し、実証研究に裏付けされた運用手法を用いた国内公募投信を提供します。ディメンショナル社は、投資哲学に賛同する機関投資家や米国IFA(RIA)からの絶大な支持を受け、世界有数の運用会社としての地位を確立しています。その一貫した投資哲学と経済理論に基づき、約40年に及ぶ実証研究に裏打ちされた、コスト効率の良い金融商品により、お客様に最良な投資経験を提供することを目指します。

スマートベータ型運用とは

(※)スマートベータ型運用とは

市場全体に対して、システマティックな一定のルールによる選別を行うことで、市場平均を上回る投資成果を目指す投資戦略のことです。

金融資産運用でお悩みの方は、
お気軽にご相談ください。

お電話でのお問い合わせはこちら
平日9:00~17:30
ご不明な点はお気軽に
お問い合わせください。
青山フィナンシャルサービスの
取り組み