プライベート・ウェルスアドバイザーの紹介

「IFA」×「グループのトータルサービス」で安心できる運用提案を作っていただきました。

有価証券運用の指南役として信頼できる存在です。～ 時には「やらない」という選択肢も～

「ポートフォリオは市場に合わせるのではなく、人生に合わせるもの」そんな考え方に変わるきっかけとなりました。

お客様の経済的な目標を、シンプルかつ着実に実現できる運用計画の策定を心掛けています。そのためには、資産運用に対する前向きで快適な視点を養うことが不可欠です。

資本市場の持つ本質的な効用を理解し、不確実性と正しく向き合いながら、時間を味方につける。複利の力は、その真価を長期で発揮します。

一貫した理念のもとにできる限りの備えを行い、あとはゴールまでの道のりをお客様に穏やかに、そして楽観的に歩んでいただけるよう、柔軟かつ丁寧に伴走します。多忙な企業経営者の方々が多いため、ノイズを排除し、本業の意思決定に集中できる環境を整えるのも、私たちの大切な役割だと考えています。

銘柄選びやタイミングを重視する投資を長年続けてこられたお客様が、当社のコンサルティングを通じて大きく変化されたことが印象に残っています。最初にお客様が当社に求めていたのは、「何を」「いつ」「どれだけ」買えばよいかという具体的なアドバイスでした。今なお、それが投資の王道と捉えられているかもしれません。

ポートフォリオを長期視点で見直した後も、しばらくの間は「いま動くべきではないか」とのご相談を頻繁にいただきました。そのたびに、視点を一歩引いて遠くを見ることの大切さをお伝えし続けました。そうした対話を重ねる中でお電話の回数も自然と減り、いまでは年に数回の面談というスタイルが定着しています。お客様は、時間とエネルギーを費やしながらも損失を抱えるという従来の投資体験から抜け出し、時間の経過とともに、驚くほど少ない労力で多くを成し遂げられることを実感されたようです。

投資に取り組みながらもマーケットに縛られず、旅や心からやりたいことに時間も資金も使えるようになる――まさに「投資が変われば、人生が変わる」を体現されたエピソードです。

健康とお金は、人生において最も大切な２つのテーマです。どちらにも「たった一つの正解」や「即効性のある解決策」は存在しません。そして、問題が起きる前に備えることが大切であることも、両者に共通する本質ではないでしょうか。

ご自身やご家族、そして企業の状況に合わせた、継続可能で再現性のある運用計画を持つことが、確かな未来への第一歩となります。

長期的視点に立った資産設計をご検討の際は、どうぞお気軽にご相談ください。