人生100年時代において

本当に必要な金融商品を

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財産承継・事業承継・財産運用のエキスパート集団の一員として
お客様の目的に合わせた資産運用をコンサルティングします

財産コンサルティング分野における上場企業として、約30年にわたり総合財産コンサルティングを行ってきた
青山財産ネットワークスグループが新たにご提供する、金融資産運用に特化したコンサルティング会社です。

特徴

お客様本意の資産運用コンサルティング

お客様本意の
資産運用コンサルティング

金融資産運用の基本原則・投資教育の継続実施

金融資産運用の
基本原則・投資教育の継続実施

販売手数料をなくしお客様の負担費用の最小化

販売手数料をなくし
お客様の負担費用の最小化

資産運用の
こんな課題を解決します

  • 資産に関する様々な悩みを誰に相談したらいいかわからない
  • 金融機関の営業担当者の勧めで投資しているがうまくいかない
  • マーケットの変動に一喜一憂せず本当に良い商品に長期投資したい

その課題、
青山フィナンシャルサービスが解決します

青山財産ネットワークスグループの一員として総合的な視点での資産運用をご提案します

青山財産ネットワークスグループの一員として総合的な視点での資産運用をご提案します

約30年にわたり相続・財産承継、事業承継等の総合的なコンサルティングを行ってきた実績をもつ青山財産ネットワークス(AZN)グループ。私たちは、そのAZNグループの一員として、次々世代まで、100年先を見据え、お客様の長期的な資産形成に伴走します。

お客様の視点に立って、人生の目標達成(ゴール)のための金融商品を提供します

私たちは、金融機関のグループに所属することなく、中立的な立場から、常にお客様の視点で最適な金融資産運用のコンサルティングを行います。金融商品の選定にあたっては、 キャピタル・アセット・プランニング社が提供するライフプランニングシステム「DYG(Design Your Goal)」により、人生において達成したいゴール(目標)を設定し、この目標の実現可能性をシミュレーションし、お客様のライフサイクルに合わせた最適な金融商品の提案をグラフなどのわかりやすい形で提供します。

お客様の視点に立って、人生の目標達成(ゴール)のための金融商品を提供します
資産形成を目指すだけでなく、安心できる投資経験をご提供します

資産形成を目指すだけでなく、安心できる投資経験をご提供します

市場(マーケット)の予測を根拠にした投資は非常に困難で、長期の売買コストも高くなる傾向があります。私たちは、ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズとの対話を通じて同社の投資哲学に賛同し、実証研究に裏付けされた運用手法を用いた国内公募投信を提供します。ディメンショナル社は、投資哲学に賛同する機関投資家や米国IFA(RIA)からの絶大な支持を受け、世界有数の運用会社としての地位を確立しています。その一貫した投資哲学と経済理論に基づき、約40年に及ぶ実証研究に裏打ちされた、コスト効率の良い金融商品により、お客様に最良な投資経験を提供することを目指します。

DimensionalおよびDimensionalロゴは、Dimensional Fund Advisors LPの登録商標です。

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