共に成長する
~Growing with You~

 私たちは、人生100年時代の
プライベートウエルスアドバイザーです
 

 

 

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譲渡オーナーの人生を
充実させるための
『夜よく眠れる運用』とは

「NEXT CLUB Online」
人生をより豊かにするライフシフト応援サイト

弊社大垣登壇

資産運用を行っていても相場の変動で一喜一憂する必要はない。
ここでは、夜もぐっすり眠れるよう「運用」のポイントを解説しております。

※外部サイトに遷移します。

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ABOUT

特徴

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01

お客様本位の
資産運用コンサルティング

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02

金融資産運用の基本原則
・投資教育の継続実施

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03

販売手数料をなくし
お客様の負担費用を最小化

NISA

NISA関連

NISAとは?

新NISA改正のポイント

CASE

提案事例動画

シミュレーションツールを活用した提案事例①
~事業売却後のライフプランニング~

ライフプランニングシステムDYG(Design Your Goal)を活用し、
事業を売却した後の資産家のポートフォリオの見直しと、運用の必要性を検証し、
適切な運用をご提案しました。

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