サービス

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財産承継・事業承継・財産運用のエキスパート集団の一員として
お客様の目的に合わせた資産運用をコンサルティングします。

ABOUT

サービスの特徴

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お客様本位の資産運用コンサル
ティング

お客様の将来設計に基づいて資産形成の目標(ゴール)を設定する「ゴールベースアプローチ」により、最適な資産配分をご提案します。
市場予測を基にした短期的なご提案ではなく、人生の目的実現に向けた客観性、信頼性のあるアドバイスにより、長期投資をご支援します。

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金融資産運用の基本原則・投資
教育の継続実施

私たちは、次世代・次々世代まで財産を守るという視点で、最適な財産形成の実現に向けたご支援をいたします。金融資産のみならず、各分野の専門家による安定した組織力に基づき、お客様に長期的に伴走します。

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販売手数料をなくしお客様の負担費用を最小化

原則として販売手数料をなくし、残高に応じた一定水準の報酬のみのご負担でお客様の資産運用にかかるコストを低減します。

※商品によっては販売手数料がかかる場合があります。
※アドバイスに対する固定報酬はいただいておりません。

SERVICE

IFAによるサービスの仕組み

青山フィナンシャルサービスは、IFA(Independent Financial Advisor:独立系フィナンシャルアドバイザー)として公正中立な立場から資産運用のアドバイスを行います。
楽天証券株式会社と業務委託契約を締結し、アドバイスから商品買付、アフターフォローまでワンストップで行います。

IFAによるサービスの仕組みの構造図

ADVISOR

AFSプライベートウェルスアドバイザー紹介

青山フィナンシャルサービスのIFA(Independent Financial Advisor:独立系フィナンシャルアドバイザー)をご紹介します。

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ウェルスマネジメント部 部長
チーフコンサルタント

大垣 和美

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ウェルスマネジメント部 主任
コンサルタント

杉戸 千明

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ウェルスマネジメント部
コンサルタント

大島 美希

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運用管理部 部長

清水 英典

金融資産運用でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

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平日9時~17時30分

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青山タワープレイス 7F

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