サービス

自身（ 自社）に合った運用が

できているか気になる

色々な金融商品を相続したが、

どうしたら良いか困っている

家族の末永い繁栄を考え、

配偶者や子供にも関与してほしい

運用のセオリー

青山フィナンシャルサービスがご提案するゴールベース資産運用とは

運用で成功するためには、まず目的・目標を明確にすることが大切です。
実現したい目的から導いた目標（ゴール）に合わせた資産配分を構築し、長期で持ち続けるサポートを致します。

青山フィナンシャルサービスが選ばれる理由

目標（ゴール）を見据えた運用プランを設計します。

学術的研究により、持続性や信頼性が確認された収益源に着目した運用をお届けします。

運用管理費用に含まれる残高に応じた一定水準の報酬のみのご負担でサービスを提供します。※提供する商品、コースにより異なる場合があります

情報発信と対面の2軸で継続的にお客様の運用をフォローし、お客様が最も重要なことに注力できる環境を整えます。

お届けしたいのは、市況に振り回されず夜もよく眠れる運用です。
お客様が人生で本当に大切なことに注力できる状態を目指します。

コンサルティングの流れ

全ての期間において、金融資産運用の基本的な原則と投資教育の継続実施、ゴールに向けた投資行動のコーチングを行います

料金体系

ご相談

ご相談料は無料です。

商品購入時・売却時

原則、無料 ※商品によっては購入時手数料がかかることがあります

運用期間中

残高に応じた運用管理費用（信託報酬等）がかかります。※商品によってはかかりません
アドバイスの費用は別途いただきません。