サービス

サービスの詳しい資料を今すぐダウンロード

財産承継・事業承継・財産運用のエキスパート集団の一員として お客様の目的に合わせた資産運用をコンサルティングします

サービスの特徴

IFAによるサービスの仕組み

青山フィナンシャルサービスは、IFA(Independent Financial Advisor:独立系フィナンシャルアドバイザー)として

公正中立な立場から資産運用のアドバイスを行います。

楽天証券株式会社と業務委託契約を締結し、アドバイスから商品買付、アフターフォローまでワンストップで行います。

IFAのご紹介

青山フィナンシャルサービスのIFA(Independent Financial Advisor:独立系フィナンシャルアドバイザー)をご紹介します。

ウェルスマネジメント部 部長
チーフコンサルタント

大垣 和美

ウエルスマネジメント部 主任
コンサルタント

杉戸 千明

ウエルスマネジメント部
コンサルタント

大島 美希

運用管理部 部長

清水 英典


シニアアドバイザー

米田 隆


・早稲田大学商学学術院
 ビジネス・ファイナンス研究センター
 上級研究員(研究院教授)
公益社団法人日本証券アナリスト協会 プライベートバンキング教育委員会委員長
青山ファミリーオフィスサービス取締役
早稲田大学法学部卒業。日本興業銀行の行費留学生として米国フレッチャー法律外交大学院卒業、国際金融法務で修士号取得。金融全般、特にプライベートバンキング、同族系企業経営、新規事業創造、個人のファイナンシャルプランニングと金融機関のリテール戦略等を専門とする。
著者に『世界のプライベート・バンキング「入門」』(ファーストプレス)、訳書に『ファミリービジネス 賢明なる成長への条件』(中央経済社)等

金融資産運用でお悩みの方は、
お気軽にご相談ください。

お電話でのお問い合わせはこちら
平日9:00~17:30
ご不明な点はお気軽に
お問い合わせください。
青山フィナンシャルサービスの
取り組み