IFAの特徴

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財産承継・事業承継・財産運用のエキスパート集団の一員として お客様の目的に合わせた資産運用をコンサルティングします

財産コンサルティング分野における上場企業であり、約30年にわたり総合財産コンサルティングを行ってきた青山財産ネットワークスグループが新たにご提供する、金融資産運用に特化したコンサルティングサービスです。

特徴

その課題、
青山フィナンシャルサービスが解決します

人生の目標(ゴール)実現のためのコンサルティング

人生の目標(ゴール)実現のためのコンサルティング

現状の金融商品を取り巻く環境は、必ずしも顧客本位とは言えません。 AFSでは、キャピタル・アセット・プランニング社が提供するライフプランニングシステム「DYG(Design Your Goal)」により、人生において達成したい目標(ゴール)を設定し、この目標の実現可能性をシミュレーションし、グラフなどのわかりやすい形で情報提供します。人生100年時代において本当に必要な商品をお客様のニーズに合わせてご提供します。

金融資産運用の
基本原則・投資教育の継続実施

投資はギャンブルではありません。不確実な市場において目標(ゴール)を達成するには、適切な金融商品による長期投資が不可欠です。市場の急激な変化に惑わされないこと、メディアに振り回されないこと等、必要な基本原則・投資教育を継続し、お客様の最良な投資経験実現をサポートして参ります。
金融資産運用の基本原則・投資教育の継続実施
お客様の負担費用の最小化

お客様の負担費用の最適化

取引コストは、長期運用において運用利回りに大きな影響を及ぼします。販売手数料をなくし、低水準の信託報酬のみのご負担で、お客様の資産状況に応じ、コンサルティングにより、より良い金融商品の提供を実現します。

金融資産運用でお悩みの方は、
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