IFAの特徴
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財産承継・事業承継・財産運用のエキスパート集団の一員として お客様の目的に合わせた資産運用をコンサルティングします
財産コンサルティング分野における上場企業であり、約30年にわたり総合財産コンサルティングを行ってきた
青山財産ネットワークスグループが新たにご提供する、金融資産運用に特化したコンサルティングサービスです。
青山財産ネットワークスグループが新たにご提供する、金融資産運用に特化したコンサルティングサービスです。
特徴
人生の目標（ゴール）実現のためのコンサルティング
金融資産運用の必要性と最適なプランを判断し、お客様の長期的な目標（ゴール）達成のためのお手伝いをします。
金融資産運用の
基本原則・投資教育の継続実施
金融資産運用の基本的な原則の説明と投資教育の継続実施により、長期投資をサポートします。
お客様の負担費用の最適化
販売手数料をなくし、信託報酬のみのご負担で取引コストを軽減します。
その課題、
青山フィナンシャルサービスが解決します
人生の目標（ゴール）実現のためのコンサルティング
現状の金融商品を取り巻く環境は、必ずしも顧客本位とは言えません。 AFSでは、キャピタル・アセット・プランニング社が提供するライフプランニングシステム「DYG（Design Your Goal)」により、人生において達成したい目標（ゴール）を設定し、この目標の実現可能性をシミュレーションし、グラフなどのわかりやすい形で情報提供します。人生100年時代において本当に必要な商品をお客様のニーズに合わせてご提供します。
金融資産運用の
基本原則・投資教育の継続実施
投資はギャンブルではありません。不確実な市場において目標（ゴール）を達成するには、適切な金融商品による長期投資が不可欠です。市場の急激な変化に惑わされないこと、メディアに振り回されないこと等、必要な基本原則・投資教育を継続し、お客様の最良な投資経験実現をサポートして参ります。
お客様の負担費用の最適化
取引コストは、長期運用において運用利回りに大きな影響を及ぼします。販売手数料をなくし、低水準の信託報酬のみのご負担で、お客様の資産状況に応じ、コンサルティングにより、より良い金融商品の提供を実現します。
金融資産運用でお悩みの方は、
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青山フィナンシャルサービスの
取り組み
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選ばれる理由
金融資産運用の様々な課題を解決します。
導入事例
青山フィナンシャルサービスの導入事例を紹介しております。
よくあるご質問
サービス内容や金融資産運用相談・取引についてのよくあるご質問をご紹介しております。
