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財産承継・事業承継・財産運用のエキスパート集団の一員として
お客様の目的に合わせた資産運用をコンサルティングします。

ABOUT

サービスの特徴

お客様本位の資産運用コンサル
ティング

お客様の将来設計に基づいて資産形成の目標（ゴール）を設定する「ゴールベースアプローチ」により、最適な資産配分をご提案します。
市場予測を基にした短期的なご提案ではなく、人生の目的実現に向けた客観性、信頼性のあるアドバイスにより、長期投資をご支援します。

金融資産運用の基本原則・投資
教育の継続実施

私たちは、次世代・次々世代まで財産を守るという視点で、最適な財産形成の実現に向けたご支援をいたします。金融資産のみならず、各分野の専門家による安定した組織力に基づき、お客様に長期的に伴走します。

販売手数料をなくしお客様の負担費用を最小化

原則として販売手数料をなくし、残高に応じた一定水準の報酬のみのご負担でお客様の資産運用にかかるコストを低減します。

※商品によっては販売手数料がかかる場合があります。
※アドバイスに対する固定報酬はいただいておりません。

SERVICE

IFAによるサービスの仕組み

青山フィナンシャルサービスは、IFA（Independent Financial Advisor：独立系フィナンシャルアドバイザー）として公正中立な立場から資産運用のアドバイスを行います。
楽天証券株式会社と業務委託契約を締結し、アドバイスから商品買付、アフターフォローまでワンストップで行います。

ADVISOR

AFSプライベートウェルスアドバイザー紹介

青山フィナンシャルサービスのIFA（Independent Financial Advisor：独立系フィナンシャルアドバイザー）をご紹介します。

ウェルスマネジメント部部長
チーフコンサルタント

大垣和美

ウェルスマネジメント部主任
コンサルタント

杉戸千明

ウェルスマネジメント部
コンサルタント

大島美希

運用管理部部長

清水英典

シニアアドバイザー

米田隆

早稲田大学商学学術院
ビジネス・ファイナンス研究センター
上級研究員（研究院教授）
公益社団法人日本証券アナリスト協会プライベートバンキング教育委員会委員長
青山ファミリーオフィスサービス取締役

早稲田大学法学部卒業。日本興業銀行の行費留学生として米国フレッチャー法律外交大学院卒業、国際金融法務で修士号取得。金融全般、特にプライベートバンキング、同族系企業経営、新規事業創造、個人のファイナンシャルプランニングと金融機関のリテール戦略等を専門とする。
著者に『世界のプライベート・バンキング「入門」』（ファーストプレス）、訳書に『ファミリービジネス　賢明なる成長への条件』（中央経済社）等。