よくあるご質問

よくあるご質問と回答(FAQ)

青山フィナンシャルサービス(AFS)について

IFAとは何ですか?

IFAとは「Independent Financial Advisor」の略称で、公正中立な立場から資産運用のアドバイスを行う金融のプロフェッショナルです。特定の金融機関などの営業方針に縛られず、中立的な立場から資産運用のアドバイスを行うことができます。

青山フィナンシャルサービスの強みは何ですか?

青山フィナンシャルサービス(AFS)の強みは、大きく2つあります。

①弊社は総合財産コンサルティングにおいて実績のある青山財産ネットワークスグループの一員です。青山財産ネットワークスのコンサルタントと連携し、財産承継、事業承継、ファミリーオフィスサービスを含めた総合的な財産コンサルティングをご提供でき、金融資産運用以外のご相談にも、グループ 全体で対応可能です。

②金融資産のアドバイスにおいては、市場予測をもとにした短期的なリターンを狙う運用ではなく、お客様の人生において大切な目的を実現するために最適な資産配分をご提案します。

どのような商品を提供するのですか?

青山フィナンシャルサービス(AFS)では、目的実現のための資産運用として、長期的な運用の成果を着実に享受いただける金融商品をご提供したいと考えています。米国IFA(RIA)から絶大な支持を受け、世界有数の運用会社で​​​​あるディメンショナル・ファンド・アドバイザーズの一貫した投資哲学経済理論に基づく運用手法を用いた、国内公募投信を主軸とし、豊富なラインナップの中からお客様の求める運用に最適な商品をご提案します。

株式の個別銘柄の売買についてもアドバイスをもらえますか

株式の個別銘柄をお買付いただくことは可能ですが、長期的かつ着実な運用の成果を享受いただきたいと考えているため、個別銘柄についてアドバイスすることは原則ございません。

青山フィナンシャルサービスの金融資産運用コンサルティングの特徴は何ですか?

金融資産運用コンサルティングの特徴は、以下のように考えます。

①金融資産運用及び商品の十分な説明により、分かり易い投資アドバイスを行います。
②優れた運用会社による、安定的な成果を目指す金融商品をご提供し、お客様の費用負担を最適化します。
③青山財産ネットワークスと連携し、金融資産運用以外のニーズにも対応します。

金融資産運用相談・ 取引について

相談料はかかりますか?

相談料は無料です。

相談ができる曜日と時間を教えてください。

原則、平日9:00~17:30の間で承っております。
上記以外をご希望の方は、別途ご相談ください。

相談時間はどのくらいですか?

お客様の状況にあわせて時間設定致します(1時間が平均となります)

電話やメールでの相談は出来ますか?

可能です。オンラインでのご相談も承っております。

どのような相談ができますか?
資産運用設計全般についてご相談可能です。お客様の保有資産のバランスを一緒に確認させていただき、グループ会社である青山財産ネットワークスと連携し、不動産、資産承継のサポートも可能です。

相談にあたって用意するものはありますか?

各種分析資料作成のため、必要に応じて以下の資料のご用意をお願いしております。

・家族構成、収入、支出、ライフイベント等のヒアリングシート(フォーマットをお送りします)
・取引残高報告書
・年間取引報告書  

など

各種コンサルティングサービスを受けるにあたり条件はありますか?
各種コンサルティングサービスは、原則、金融資産3,000万円以上の方を対象としておりますが、必ずしもこの限りではありません。コンサルティングサービスの別途費用はいただきません。
家族の資産形成についても相談できますか?
お子様、お孫様への暦年贈与等を活用した資産形成についてもご提案させていただきます。
 法人の相談にも乗ってもらえますか?
はい、法人のお客様のご相談も承っております。例えば、余剰キャッシュフローの運用や、退職金原資の積立方法などをご提案させていただきます。
遠方に住んでおり、オフィスへの来社が難しいのですが、対応いただけますか?
遠方のお客様にはオンラインでのご相談も承っております。

お取引・フォローについて

AFSで取引を始めるにはどうしたらよいですか?

所属金融商品取引業者である楽天証券のIFA専用口座を開設いただきます。

口座開設・コース変更(楽天証券で口座開設済のお客様)ともに、

こちらよりお問い合わせください。

現在、楽天証券のネット口座を持っていますが、IFA口座にすることで取引手数料はどうなりますか?

IFA口座の手数料が適用となります。
・株式手数料は「IFA手数料コースB」が適用されます。インターネット口座の手数料とは異なりますのでご注意ください(コース変更の留意点についてはこちら

 ※IFA手数料では株式の取引手数料は無料にはなりません。

 ※ETF(国内・海外)の取引手数料無料の対象銘柄はネットコースと同様。詳細はこちら(国内海外

・NISA・Jr.NISA口座の取引手数料はネットコースと同一です。

・投資信託の手数料については、すべてのお客様にネット手数料を適用しております。

運用を開始した後はどんなサービスを受けられますか。

毎月、メールマガジンでAFS資産運用レポートをお届けします。
加えて、継続的な面談を随時受付けています。
必要に応じて運用プランの見直しをご提案する場合もございます。

金融資産運用でお悩みの方は、
お気軽にご相談ください。

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平日9:00~17:30
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