プライベート・ウェルスアドバイザーの紹介

失敗して身に染みた、アドバイザーの必要性。～「まさか」が起こった時、一番頼りになる存在でした～

「お客様が幸せな人生を実現できる資産運用をサポートする」

銀行・証券会社時代、「この商品が本当にお客様のためになっているのか」と矛盾を感じていました。転機となったのは、配偶者の海外赴任で暮らした米国での経験です。現地では多くの人が、アドバイザーと共に長期・分散投資を行い、大きく資産を育てていました。この経験が、「もっとお客様に寄り添いながら、資産形成を支えるアドバイザーでありたい」という想いにつながっています。これからも、お客様にとって信頼できる存在であることを目指してまいります。

「あなたに相談してよかった」

そう言っていただける瞬間が、何より嬉しく感じます。他社で保有している商品や提案された商品についてアドバイスを求められることがよくありますが、商品選びを間違えて、大きな失敗につながる現実をたくさん見てきました。私たちは、丁寧に金融商品の特性やリスクについてご説明をしています。IFAという立場は、特定の金融機関から独立し、公正中立な立場からお客様に資産運用のアドバイスを行う専門家であるため、お客様のニーズに合った適切な商品を提案できる点に大きなやりがいを感じています。資産運用を通じて、失敗ではなく、「幸せな人生を実現する」お手伝いをしていきたいと思っています。

「資産運用は難しいし、私には必要ない」

そんな風に思っていませんか？　そんなことはありません。インフレが進行する現在、実質的なお金の価値はどんどん下ってきています。そのため、インフレ対策として資産運用を行うことがますます重要になってきています。資産運用の考え方はとてもシンプルです。私たちは、一人一人のお客様に合った資産運用の考え方をご提案しております。ぜひ、青山フィナンシャルサービスへご相談下さい。