プライベート・ウェルスアドバイザーの紹介

お客様にとってどのような運用が本当に必要なのかを徹底して分析、追及することにこだわっています。

「資産運用に正解はない」と言われますが、お一人お一人の事情や考え方にあった、最適と考えられる資産配分と運用商品の組み合わせは、必ずあるはずです。

お客様にご納得いただけるまで説明をさせていただき、後悔のない資産運用、そして充実した人生のお手伝いをさせていただきたいと願っています。

当社のIFAとして個人のお客様を担当する以前は、機関投資家などプロ向けの資産運用コンサルタント業務に長く携わってきました。比較的共通する課題が多い機関投資家に比べ、個人のお客様のニーズやお悩みは千差万別で、難しい面もある一方、ご納得のいただける提案が出来た際の喜びは、とても大きいと感じています。

過去、市場が大きく下落する局面において、何度かお客様から連絡をいただきましたが、その多くは「買い増しをしたい」といったものでした。結果として、ほぼ全てのお客様に投資を継続いただいています。長期投資の重要性を十分に納得いただいた上で、私たちが伴走させていただいていると感じています。

新たな出会いの全てが学びの場であり、真の意味でのお客様本位の資産運用を追及する原動力になっています。

金融商品への投資は大きな金額が必要となる、人生における最も重要な判断の一つです。一方で問題なのは、金融商品の中身が分かり難い点、結果が出るまでに時間がかかる点など、洋服や食品などとは異なり、すぐには正否が判断できないところです。本当に自分のことを考えてくれる、信頼できるパートナーをみつけることが、投資成功への第一歩になるはずです。