「IFA」×「グループのトータルサービス」で
安心できる運用提案を作っていただきました。
【お客様の属性】
50代・男性・譲渡オーナーＨ様
50代・男性・譲渡オーナーＨ様
【お悩み】
自社株譲渡代金の運用を検討するにあたり、どのような商品構成とするのが良いか悩んでいました。
相談先として、従来の金融機関ではなく、中立的な立場で相談できる所を探していました。
自社株譲渡代金の運用を検討するにあたり、どのような商品構成とするのが良いか悩んでいました。
相談先として、従来の金融機関ではなく、中立的な立場で相談できる所を探していました。
【IFAと共に進めたこと】
―――これまでの運用の振り返りと投資目的の明確化
―――これまでの運用の振り返りと投資目的の明確化
M&A前に少額の投資経験があり、まずは自分で考えた運用方針と商品構成を、資産配分の視点、商品別比率の視点で客観的にコメントしてもらいました。
法人ではインカム収入を得るための必要な商品の提案もお願いしました。
法人ではインカム収入を得るための必要な商品の提案もお願いしました。
【コンサルティングを受けて分かったこと】
―――自己流の投資の危うさと目標設定の大切さ
―――自己流の投資の危うさと目標設定の大切さ
自分で考えた商品構成だと思ったよりハイリスク・ハイリターンの配分で、投資スタンスには合っていないことが分かりました。
目標を定め、データの裏付けをもって運用していく大事さは大変勉強になりました。
法人の長期運用可能資金のうち半分は不動産小口化商品とし、有価証券運用は、高配当株ETFと米ドル債券も組入れました。
個人のコア運用はグローバル株式と債券の分散投資で運用をスタートしました。
収入と資産成長、資産配分も最適なバランスとなり、納得して長期投資をスタートすることができました。
目標を定め、データの裏付けをもって運用していく大事さは大変勉強になりました。
法人の長期運用可能資金のうち半分は不動産小口化商品とし、有価証券運用は、高配当株ETFと米ドル債券も組入れました。
個人のコア運用はグローバル株式と債券の分散投資で運用をスタートしました。
収入と資産成長、資産配分も最適なバランスとなり、納得して長期投資をスタートすることができました。
【IFAサービスを受けて】
―――運用に対する不安が解消され、グループのトータルサービスにより財産全体を見てくれる安心を感じています。
―――運用に対する不安が解消され、グループのトータルサービスにより財産全体を見てくれる安心を感じています。
安心できるポートフォリオを作っていただき、有難うございます。 将来へのポートフォリオについて悩んでいましたが、IFAからのお話で気持ちが晴れました。
青山財産ネットワークスグループ内の税務顧問、ファミリーオフィスサービスも加わり、トータルサービスで財産運用をサポートしてもらえることに絶大な安心を感じています。
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