お客様の声

70代・男性・歯科医師 兼 不動産オーナーS様

青山財産ネットワークスグループの長年のコンサルティングで、不動産運用は大変うまくいっていました。 有価証券運用はこれまでうまくいっていないという経緯もあり、従来の取引金融機関に相談するのは気が乗りませんでした。 そんな中、金融資産運用コンサルティングのサービスが開始したと聞き、担当コンサルタントに紹介してもらったのが青山フィナンシャルサービスとの付き合いの始まりです。

 
M&A前に少額の投資経験があり、まずは自分で考えた運用方針と商品構成を、資産配分の視点、商品別比率の視点で客観的にコメントしてもらいました。
法人ではインカム収入を得るための必要な商品の提案もお願いしました。

投資目的とゴールを明確にし、それぞれに合った投資を選択する大切さ

収入を取るための運用資金と、将来の必要資金の確保のため複利効果で増やすための運用資金が明確になり、それぞれの目的に合った商品選択をすることができました。
投資目的とゴールが明確になることで、必要最小限のリスクでポートフォリオを組めたので、安心して任せることができました。

他社商品も含めて「本当に必要な商品か」　客観的にアドバイスをくれる安心感があります。

金融資産運用のことは、「何かあれば青山フィナンシャルサービスのアドバイザーに相談すれば良い」という安心感が生まれました。 今も様々な提案が他社から来ますが、「その商品は自分にとって本当に必要な商品か？」という視点で考えてくれるので、資産運用の指南役として頼りにしています。
末永く伴走してほしいと思っています。