有価証券運用の指南役として信頼できる存在です。
～ 時には「やらない」という選択肢も～
【お客様の属性】
70代・男性・歯科医師 兼 不動産オーナーS様
70代・男性・歯科医師 兼 不動産オーナーS様
【お悩み】
青山財産ネットワークスグループの長年のコンサルティングで、不動産運用は大変うまくいっていました。
有価証券運用はこれまでうまくいっていないという経緯もあり、従来の取引金融機関に相談するのは気が乗りませんでした。
そんな中、金融資産運用コンサルティングのサービスが開始したと聞き、担当コンサルタントに紹介してもらったのが青山フィナンシャルサービスとの付き合いの始まりです。
青山財産ネットワークスグループの長年のコンサルティングで、不動産運用は大変うまくいっていました。
有価証券運用はこれまでうまくいっていないという経緯もあり、従来の取引金融機関に相談するのは気が乗りませんでした。
そんな中、金融資産運用コンサルティングのサービスが開始したと聞き、担当コンサルタントに紹介してもらったのが青山フィナンシャルサービスとの付き合いの始まりです。
【IFAと共に進めたこと】
―――投資別のメリット・デメリットを認識し、目的別に資産配分を検討
―――投資別のメリット・デメリットを認識し、目的別に資産配分を検討
自分なりの考えとして、高配当銘柄を複数購入して毎月配当を得るのはどうかと伝えたところ、高配当株投資のメリットとデメリットを教えてもらい、それだけではダメだということが分かりました。
キャッシュフローから必要な配当収入を確保し、その他は長期分散投資で複利の効果も味方につけ、将来的に資金が必要な際に取り崩すという考えを教わりました。
退職金のうち、使う予定のある資金は手元に残したうえで、全額を青山フィナンシャルサービスで運用することにしました。
キャッシュフローから必要な配当収入を確保し、その他は長期分散投資で複利の効果も味方につけ、将来的に資金が必要な際に取り崩すという考えを教わりました。
退職金のうち、使う予定のある資金は手元に残したうえで、全額を青山フィナンシャルサービスで運用することにしました。
【コンサルティングを受けて分かったこと】
―――投資目的とゴールを明確にし、それぞれに合った投資を選択する大切さ
―――投資目的とゴールを明確にし、それぞれに合った投資を選択する大切さ
収入を取るための運用資金と、将来の必要資金の確保のため複利効果で増やすための運用資金が明確になり、それぞれの目的に合った商品選択をすることができました。
投資目的とゴールが明確になることで、必要最小限のリスクでポートフォリオを組めたので、安心して任せることができました。
投資目的とゴールが明確になることで、必要最小限のリスクでポートフォリオを組めたので、安心して任せることができました。
【IFAサービスを受けて】
―――他社商品も含めて「本当に必要な商品か」 客観的にアドバイスをくれる安心感があります。
―――他社商品も含めて「本当に必要な商品か」 客観的にアドバイスをくれる安心感があります。
金融資産運用のことは、「何かあれば青山フィナンシャルサービスのアドバイザーに相談すれば良い」という安心感が生まれました。
今も様々な提案が他社から来ますが、「その商品は自分にとって本当に必要な商品か？」という視点で考えてくれるので、資産運用の指南役として頼りにしています。
末永く伴走してほしいと思っています。
今も様々な提案が他社から来ますが、「その商品は自分にとって本当に必要な商品か？」という視点で考えてくれるので、資産運用の指南役として頼りにしています。
末永く伴走してほしいと思っています。
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