2025年7月31日(木)
セミナー開催のお知らせ

グローバルで台頭する資産運用の新常識
~運用哲学とアドバイザー~

Dimensional Japan Ltd.

日本における代表者兼CEO

ゲストスピーカー:ジョン・アルカイヤ

株式会社青山フィナンシャルサービス

日本FP協会認定AFP 金融知力普及協会認定上級フェアアドバイザー

講師:大垣 和美

“資産が増えるほど、誰とどう向き合うか”が結果を左右します。本セミナーでは、富裕層の間で常識となりつつある「長期的な運用哲学」と、その実現を支える“アドバイザーの存在”にフォーカス。グローバルスタンダードに基づいた最新の資産形成のあり方を、世界的運用会社ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズのゲストとともに、実例を交えてお伝えします。(全セッション日本語対応)

開催日時:2025年7月31日(木) 15時00分〜16時50分
受講料:無料

ゲストスピーカー:Dimensional Japan Ltd.日本における代表者兼CEO ジョン・アルカイヤ
講師:株式会社青山フィナンシャルサービス AFS統括部 ウェルスマネジメント部 部長 
大垣 和美

セミナー概要

 日時

7月31日(木)15時00分~16時50分 

 会場 JPタワー ホール&カンファレンス
東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 KITTE 4階
 申し込み期限 7月30日(水)17時00分
 参加費 無料
定員 50名

登壇者の紹介

ゲストスピーカー

Dimensional Japan Ltd.

日本における代表者兼CEO

ジョン・アルカイヤ

経歴

Dimensional Japan Ltd.のチーフ・エグゼクティブ・オフィサー兼統括責任者。30年以上におよぶ証券投資の経験を有し、前職では東京のモルガン・スタンレー・アセットマネジメント投信株式会社(以下「MSAITM」)のプレジデント兼チーフ・インベストメント・オフィサーとして約450億ドルの機関投資家からの預かり資産の運用を統括。モルガン・スタンレーへは、ニューヨークにおけるアジア機関投資家株式営業部門長として1981年に入社。1995年、日本に於いてMSAITM(現在のモルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント株式会社)を立ち上げ、1996年、年金福祉事業団(現在の年金積立金管理運用独立行政法人)初の運用委託投資顧問会社3社のうち1社となる。Dimensionalとの関係はモルガン・スタンレー在職中の1985年に始まり、1986年、Dimensional日本小型株式戦略の設定を支援したことが創設者デイビッド・ブースとの最初の仕事となる。外国人として初めて日本証券投資顧問業協会の副会長の職を1998年から2000年まで務める。

講師
株式会社青山フィナンシャルサービス

AFS統括部

ウェルスマネジメント部 部長

大垣 和美

経歴

青山フィナンシャルサービスの営業統括責任者。地銀入社後、大手証券会社にてプライベート・バンキング部門、本社企画部門等を経験。企業オーナーや富裕層の資産保全など各種ソリューション提供に従事し、プライベート・バンキング部門では営業管理職を務める。2021年に青山フィナンシャルサービス入社。ゴールベースによる資産配分の構築と伴走型コンサルティングを手掛ける。

金融資産運用でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

ご不明な点は
お気軽にお問い合わせください

青山フィナンシャルサービスの
取り組みはこちら

お電話でのお問い合わせはこちら

平日9時~17時30分

フッターロゴ

金融商品仲介業者 関東財務局長(金仲)第939号

〒107-0052
東京都港区赤坂8丁目4番14号青山タワープレイス 7F

電話 03-6439-5810
ご予約・お問い合わせ 平日9時〜17時30分
 

pagetop