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コース変更(インターネット口座→IFA口座)の留意点

インターネット口座からIFA口座へのコース変更にあたり、以下の事項をご確認ください。

基本情報

・部店コード、お客様コード、ログインID、初期パスワードに変更はありません。インターネット口座の情報が、そのまま引き継がれます。

個人情報の取扱

・お客様のお取引履歴等は、お客様を担当する金融商品仲介業者(IFA)も確認できます。
【例】過去の取引履歴(売買履歴)、口座明細(精算履歴)、入出金履歴など

注文チャネル

・お客様のご担当の金融商品仲介業者(IFA)を通じた注文のお申込ができます。

※楽天証券カスタマーサービスセンター、マーケットコールを通じた注文はできません。

・インターネットを通じてお客様ご自身でご注文いただけます。
(注文チャネル:お客様ウエブ画面、マーケットスピード、I-SPEED)

手数料

・IFA手数料 ※ご自身で注文をした場合でも、IFA手数料が適用されます。

・株式手数料は「IFA手数料コースB」が適用されます。インターネット口座の手数料とは異なりますのでご注意ください。

※IFA手数料では株式・ETF等の取引手数料は無料にはなりません。

・投資信託の手数料については、NISA口座でのお取引のみネット手数料を適用しております。

※NISA口座以外の手数料については、楽天証券ホームページの投資信託のページからご確認いただくか、IFAダイヤルにお問い合わせください。(03-6739-3356)

非取扱商品

・国内株式(立会外分売)、先物・オプション、海外先物、国内商品先物、FX、金/プラチナ、銀

※非取扱商品の残高または積立設定がある場合はコース変更できません。

サービス制限

・インターネット口座のキャンペーンに参加できません。
・インターネット口座のキャンペーンに参加されていた場合、無効となる場合があります。
・インターネット口座のキャンペーン等のご案内がメールで送られる場合があります。
・インターネット口座のポイントプログラムは一部対象外です。

【例】ご家族・お友達紹介プログラム、株式取引(超割)
・インターネット口座の大口優遇等は適用されません。
・IFA口座では株式手数料コースの選択はできません
・その他、インターネット口座で提供されるサービスとは異なる箇所がございます。

口座開設設定

・IFA口座のお取引開始までに、勤務先や出金先の金融機関など初期設定画面でご設定していただく必要がございます。

信用取引口座

・すでに信用取引口座を開設され、コース変更後も「継続」をご希望の場合は
担当の金融商品仲介業者(IFA)にお伝えください。
※楽天証券IFA事業部よりIFA取扱口座固有のルール等のご説明と面談のため、ご連絡をさせていただきます。
なお、面談の結果、信用口座は解約となる場合がございます。その理由は開示しておりませんので、ご了承ください。
※建玉はIFA取扱口座へ引継ぐことができますが、適用金利は、毎月25日(非営業日の場合は 直前の営業日)を基準日とし、基準日までにコース変更を行った場合、基準日の翌月1日から切替わります。このため、金利に差がある場合、不利な金利にて計算される場合もあります。

お取引

・変更手続き日に執行中の注文がある場合、コース変更できません。
・下記に該当する積立取引の設定がある場合、もしくは楽ラップの契約がある場合、コース変更できません。あらかじめ設定・契約の解除が必要です。
・コース変更前・後で手数料の変更を伴う投資信託の積立取引
・まいにち積立取引
※該当する取引がある場合、コース変更は、最終取引終了後に行います。最終取引は、設定・契約の解除日により異なります。

スケジュールは、楽天証券のホームページ上でご確認いただけます。
※建玉はIFA取扱口座へ引継ぐことができますが、適用金利は、毎月25日(非営業日の場合は 直前の営業日)を基準日とし、基準日までにコース変更を行った場合、基準日の翌月1日から切替わります。このため、金利に差がある場合、不利な金利にて計算される場合もあります。

楽ラップ

・執行中のお申込みがある場合、コース変更の手続きを行うことが出来ません。コース変更は、受渡し完了後の毎月第一営業日に行います。

新生銀行経由で
口座開設のお客様

・コース変更後は、新生銀行の「新生ステップアッププログラム」のステージ判定において楽天証券の残高は映されません。